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来源:反做空研究中心
来源|阳明
比亚迪的500万刷屏了。
8月9日,比亚迪第500万辆新能源汽车下线,按照官方的说法,这是全球首家完成这一里程碑的汽车公司。
图源:比亚迪官博
有意思的是,比亚迪在活动现场做了个“在一起,才是中国汽车”的展示台。比亚迪把自己的汽车放在了两侧,在中间摆上了飞凡、岚图、深蓝、昊铂,以及蔚来、理想、小鹏、极氪、红旗、长城、奇瑞的产品。
有道是路要一起走才宽,饭要一起吃才香。
格局打开
不仅仅是”在一起”的表面功夫,王传福的“获奖感言”让人肺腑,普遍认为格局打开。
仅在5年前,比亚迪的插混路线仍然没有得到市场认可,2018年差点放弃插混技术;谁能想到,仅在4年前,2019年是比亚迪最艰难的一年,目标就是活下去。
3年前,因为刀片电池,DMi等技术的应用,比亚迪销量开始爆发。至第一个百万销量,用时13年。而从2021年5月至今短短2年多的时间比亚迪完成了令人震惊的400万销量;
事实上,中国品牌新能源车的发展呈几何级递增,中国第1辆新能源汽车量产到第1000万辆,耗时14年,第1000万辆到第2000万辆,耗时仅为1年零5个月。
500万辆下线仪式上,王传福“悟道”讲出了5000万辆下线仪式的觉悟和境界,用他的话说,“我们的政府,我们的政策体系造就了今天的比亚迪”。
图源:比亚迪官博 王传福向罗振宇交付比亚迪第500万辆新能源汽车——腾势N7
其实可以看到,量变引起质变,比亚迪始终保持了对新能源和其他相关技术的高投入,不断积累核心技术;其次比亚迪的方向和国家对于汽车工业的大方向是完全吻合的,利用新能源技术进行换道超车,事实已经证明这条道路是完全正确的,个人和企业努力很重要,但也要看“历史的进程“,如果方向错了,越努力离成功也会越来越越远。
经过20余年的创业,比亚迪跻身世界500强,成为中国第一,不仅如此,更是世界第一。从追赶到超越,以比亚迪为首的中国新能源汽车品牌,走出了中国特色的汽车崛起之路。
数据显示,全球有超过60%的新能源汽车来自中国,全球超63%的动力电池也来自中国,中国新能源汽车专利公开量全球占比高达70%。这意味着中国掌握了新能源汽车的核心技术和完备产业链,中国已然成为新能源汽车强国了。
这是一次“成功的大会,胜利的大会”,只不过是对比亚迪而言,当然,长城汽车表示不服。
尴尬的长城
中国汽车“在一起”,但长城汽车是个例外。
图源:长城汽车官博
在王传福“热泪盈眶”畅谈的中国汽车“在一起”的美好未来时,长城汽车CTO王远力“不识时务”地在吐槽微博。在他看来,长城举报比亚迪的事没解决之前,说在一起还尚早,总之一句话,比亚迪想谈感情,我们只想谈法律。
在一个远古笑话里,在别人家的小孩100天喜宴上,有好事者说出“孩子死了不怪我”的名言。只能说,长城有点钢铁之气的硬核汽车人,不愧是生产硬汉SUV的汽车公司。
其实,对长城汽车而言,在一起,不是不想,只是不能。
图源:长城汽车官博
2023年6月25日,生态环境部已就长城汽车4月11日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部举报比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 PLUS DM-i采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题,展开联合调查。
在整个官方还未就双方的法律问题明确之前,显然不可能在一起。就目前态势来讲,比亚迪这样一个正处在巅峰期,对于一个技术knowhow来说,既懂政治、又善经营、还会公关,基本上天下无敌了。
7月份比亚迪月销售超过26万辆,而长城的新能源车销售28920辆,加上燃油车总额在10.9万俩。在目前态势下,在比亚迪一波“在一起”的公关造势下,舆论风潮下的长城汽车明显处于下风,但是,有意思的一点是,在长城汽车举报之后,比亚迪已经在新出售的本来是常压油箱车型上悄悄换装了高压油箱,这是之前长城汽车举报的重点。
苹果还是茅台?
在一波“在一起”舆论造势下,“我就是新能源车,新能源车就是我”,比亚迪成了新能源车的专有名词,成功地掌握了新能源智能电动汽车的话语权,在这以前是特斯拉独有的的。从这一点来说,比亚迪对中国汽车的话语权建设有大贡献。
在王传福看来,新能源发展趋势不可逆,随着比亚迪第500万辆新能源车下线,新能源汽车的渗透率将逐年攀升,预计2025年中国市场新能源汽车渗透率将超过60%。
图源:比亚迪官博
事实上,智能电动汽车下下半场是支撑背后的智慧城市大基建,是汽车行业的数字化生存,是产业协同,是国家级别的标准之争。
未来,对资本市场投资者来说,比亚迪的高速发展将成为过去,意味着技术红利的高估值将消失,进入苹果或者茅台的理财产品时代——眼见的是巴菲特已经回本卖出了大部分比亚迪股票,虽然仍持有少量,但几乎和比亚迪快绝缘了(巴菲特投资比亚迪和买入苹果是另外的投资逻辑,以后另文再讨论)。对于7100亿市值的比亚迪来说,万亿市值将会是一个门槛,成为苹果还是成为茅台,是摆在前面的两条路 ,“高筑墙,广积粮,缓称王”,还是自己制定行业标准独领风骚?
中国现在有了创造世界级汽车品牌的基础和实力,中国汽车行业也必定会涌现出一批世界级品牌,现在还有一个大悬念,就是哪些企业能够成为真正全球化的中国汽车公司,或者格局更大一点,全球范围来说,哪些汽车公司能大踏步进入新能源电动智能时代,或者更直白点说——哪些汽车公司将被淘汰?
在某汽车咨询公司给反做空研究中心描述的未来新能源智能汽车世界里,500万只是开始,只不过是一个入场券,接下来将进入淘汰赛。
500万在中文语境里有喜剧的意味,毕竟有很多“我中了五百万”彩票的故事,但很多时候,只猜中了开头,却没有结局,当然,没有结局也是一种结局。
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